本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

　　中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

　　本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项：

　　一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司董事会及股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准；

　　二、本次向特定对象发行股票的发行对象为苏州睿畅。发行对象将以现金方式认购本次发行的股票。苏州睿畅为公司控股股东，苏州睿畅认购本次发行股票的行为构成关联交易。在公司董事会及股东大会审议本次发行相关议案时，关联董事及股东已回避表决；

　　三、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为3.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行价格将进行相应调整；

　　四、本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过83,000.00万元（含本数，下同），扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还有息负债；

　　五、本次向特定对象发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格，为不超过265,175,718股（含本数），未超过发行前公司总股本的30%，最终以中国证监会注册同意的股票发行数量为准。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行股票的发行股票数量及上限将作相应调整；

　　六、根据《收购管理办法》的相关规定，苏州睿畅认购本次发行的股票将触发要约收购义务。苏州睿畅已承诺，若本次发行完成后，其持有的上市公司股份数量未超过上市公司总股本的30%，则其本次认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不转让；若本次发行完成后，其持有的上市公司股份数量超过上市公司总股本的30%，则其本次认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不转让，以满足《收购管理办法》中关于豁免要约收购的要求。公司股东大会已批准本次发行的认购对象免于发出要约；

　　七、本次向特定对象发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润；

　　八、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，公司已制定《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况；

　　九、本次向特定对象发行股票后，公司的每股收益、净资产收益率等即期回报存在被摊薄的风险，为保障中小投资者的利益，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并对填补摊薄即期回报采取了相应措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。但所采取的填补回报措施和作出的承诺不等于对公司未来利润作出保证，特提请投资者予以关注；

　　十一、本次向特定对象发行股票方案最终能否获得深交所的审核通过及中国证监会的注册同意尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险；

　　十三、本次向特定对象发行股票完成后，公司的股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生；

　　一方面，公司已提供施工服务的园林生态项目，因业主方未及时确认进度、验收和结算滞后，形成了大量的合同资产。报告期末，公司合同资产账面金额为15,577.12万元，以及转入“其他非流动资产”科目里核算的长期合同资产40,036.16万元，合计占同期总资产的14.47%。另一方面，公司应收款项金额较高，报告期末，应收账款账面金额为153,087.56万元，长期应收款金额54,320.41万元，以及转入“一年内到期的非流动资产”科目核算的长期应收款金额15,627.96万元，合计占同期总资产的58.03%。

　　公司将根据相关会计政策对合同资产和应收账款计提资产减值或信用减值准备，进而可能导致公司当期效益受损。目前公司园林生态业务板块主要客户多为政府机构和企事业单位，虽然根据国家相关政策要求各级政府平台公司完成对民营企业欠款的应清尽清工作，但公司在贵州等地区到期的应收款项余额仍较大，一旦出现无法及时清偿的情况，将对公司经营状况造成不利影响。

　　报告期各期，公司分别实现营业收入 61,604.88万元、68,260.00万元、84,060.75万元和47,937.82万元，但受前期园林生态业务回款艰难拖累，公司按照相关政策计提资产减值损失后，同期实现归属于母公司股东的净利润分别为-17,947.72万元、-66,242.38万元、-68,712.15万元和-4,074.09万元，呈持续亏损状态。鉴于报告期末公司园林生态业务应收账款余额仍较大，如后续回款不及时或部分难以收回，仍会对公司扭亏产生不利影响。

　　四、公司的主要业务本次向特定对象发行后，公司是否存在资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占用情况或公司为实际控制人、控股股东及

　　苏州中锐 指 苏州中锐投资集团有限公司，发行人关联方，系实际控制人钱建蓉通过中锐控股控制的二级下属企业

　　向特定对象发行股票、本次发行 指 山东中锐产业发展股份有限公司本次向特定对象发行A股股票的行为

　　本募集说明书 指 《山东中锐产业发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》

　　《18号适用意见》 指 《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》

　　印铁 指 铁皮印刷，简称“印铁”。在铁皮或铝皮等金属材料上印刷图文的方法，主要用于金属罐盒、玩具等表面装饰。

　　二片罐 指 由罐盖和带底的整体无缝的罐身两个部分组成的金属容器。这种杯状容器的成型方法属冲压加工，所以二片罐也常称为冲压罐。

　　三片罐 指 以金属薄板为材料经压接、粘接合电阻焊接加工成型的罐型 包装容器，由罐身、罐底和罐盖三部分组成，罐身有接缝、罐身与罐底和罐盖卷封的包装容器。

　　复合型防伪印刷 指 使用普通印刷油墨和专色墨、荧光油墨、温变油墨等材料，采用平版胶印、侧面滚印、丝网印刷等进行多工艺印刷，使产品达到两种或多种防伪效果的印刷技术。

　　特别说明：本募集说明书对相关单项数据进行了四舍五入处理，可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。

　　经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料

　　制品销售；印刷专用设备制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；橡胶加工专用设备制造；金属成形机床制造；金属成形机床销售；五金产品制造；五金产品零售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；园区管理服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　截至本募集说明书签署之日，苏州睿畅直接持有公司 17.72%的股份，为公司控股股东，其基本情况如下：

　　除投资控股发行人外，苏州睿畅未开展其他业务。钱建蓉、贡明、田洪雷和茹雯燕分别持有中锐控股80.00%、15.00%、2.50%及2.50%的股权，并通过中锐控股合计持有苏州睿畅100%股权。

　　综上，本次发行认购对象苏州睿畅穿透至最终持有人为钱建蓉、贡明、田洪雷、茹雯燕，前述人员均不属于证监会系统离职人员，不存在《监管规则适用指引——发行类第6号》规定的“离职人员”不当入股的情形，不存在违规持股、不当利益输送的情形。

　　根据苏州睿畅所提供《审计报告书》（君和会审字（2023）第31047号），其主要财务数据如下：

　　截至本募集说明书签署之日，钱建蓉先生直接持有中锐控股（其持有苏州睿畅100%股权）80%股权，可通过中锐控股、苏州睿畅间接控制公司17.72%股份，为公司实际控制人。钱建蓉先生简要情况如下：

　　钱建蓉先生：中国国籍，拥有新加坡居留权，1966年3月出生，硕士研究生学历。曾任职于江苏省张家港市教育局，2002年创立中锐控股。现任中锐控股董事长、苏州中锐董事长、宁波梅山保税港区思通卓志投资管理有限公司执行董事、苏州睿畅董事长、发行人董事长等职。

　　根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）中的分类标准，公司所从事的制盖及相关业务属于制造业——C33金属制品业下的“C3333金属包装容器及材料制造”。

　　中国包装联合会是我国包装行业的主管行业协会，是经国务院批准成立的跨地区、跨部门、跨行业的国家级行业协会，主要职责为：落实国家包装行业方针政策，协助国务院有关部门全面开展包装行业管理和指导工作；制定包装行业国家五年发展规划；指导、帮助企业改善经营管理；制定并监督执行行规行约，规范行业行为；协调同行价格争议，维护公平竞争；参与行业生产、经营许可证发放等有关工作，参与企业产品从业人员的资质审查；经政府部门同意，参与质量管理和监督工作；协调会员关系，维护会员的合法权益。发行人是中国包装联合会副会长单位之一。

　　根据不同的行业细分，中国包装联合会设二十一个专门委员会，其中金属容器委员会司职于金属包装物品制造业的管理。

　　目前，我国的金属包装行业主要涉及印铁、两片饮料罐、三片饮料罐、食品罐、气雾罐、各类通用罐、1-18升化工桶、各类金属盖等多种金属包装及金属包装的原材料、相关机械设备。公司是中国包装联合会金属容器委员会第八届委员会副主任委员单位之一。

　　随着我国经济不断发展，居民可支配收入增加，促进了消费升级。同时，全国城镇化率提高，社会绿色健康意识增强，这将推动我国防伪包装行业及其下游应用领域的食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品等产业的发展。因此，我国对包装的需求规模持续增长。

　　近年。